Bộ phim diễn ra trong thế giới, nơi mà chỉ có những thành viên quý tộc mới xuất hiện mana để chiến đấu chống lại bọn quái vật. Kuufa là một quý tộc được sinh ra trong gia đình công tước, đã được phái đến để dạy kèm cho một cô gái có tên là Merida - cũng là một cô gái quý tộc. Nếu Merida sinh ra mà không có mana, Kuufa chính là người được chỉ thị để ám sát cô gái đó.