Bối cảnh của phim là năm 1965. Thanh tra trẻ Endeavour Morse được cử tới Oxford để hỗ trợ trong việc điều tra của một cô gái 15 tuổi bị mất tích. Là một người nghiêm túc, thích âm nhạc cổ điển và không uống rượu, Endeavour có vẻ không phù hợp để trở thành cảnh sát. Anh cũng không nhận được sự hợp tác của các đồng nghiệp địa phương. Nhờ tài năng của mình, Endeavour tìm ra được nhiều manh mối về vụ mất tích bí ẩn này. Nhưng nó lại liên quan đến khá nhiều kẻ đáng nghi. Đâu mới là hung thủ thật sự?