Phim nói về một vị vua tên là Hwan Woong, ngài là vị vua đời thứ 19 của Goguryeo.Ngài được phái xuống trần gian để làm cho thế gian tốt hơn cùng với 4 vị thần huyền thoại Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ. Hwan Woong yêu mến Chu tước thần là Sae Oh, Sae Oh sinh cho Hwan Woong một đứa con trai, sau đó cô bị ganh ghét và bị bắt mất đứa con trai của mình,vì quá đau buồn, Sae Oh biến thành Hắc Chu Tước và tàn phá thế giới. Hwan Woong dù không muốn nhưng vẫn phải tiêu diệt Sae Oh để đem lại thanh bình cho thế giới.Hwan Woong trở về trời, sau 2 ngàn năm Hwan Woong lại trở xuống thế gian để xây dựng Goguryeo, chuyện tình năm xưa lại một lần nữa tái diễn.