Bộ phim lấy bối cảnh thập niên 60 tại New York với nhân vật chính là Walter Stackhouse – một kiến trúc sư thành công. Anh kết hôn cùng người phụ nữ xinh đẹp và và có một cuộc sống dường như rất hoàn hảo. Nhưng ẩn chứa sau cuộc sống này là một sự không hoàn hảo khiến Walter cực kỳ chán nản.

Thất vọng với cuộc sống hôn nhân bên người vợ xinh đẹp nhưng bệnh tật, Walter dần lạc lối vào một vòng xoáy hỗn loạn và buộc phải đối đầu với một tên sát nhân thông minh và một thám tử đầy tham vọng. Cùng lúc này, Walter lại say mê Ellie, một ca sĩ quyến rũ. Liệu rằng giữa ranh giới mong manh của sự vô tội và chủ mưu, ai mới chính là sát nhân thực sự?