Bối cảnh của tác phẩm hoạt hình Nhật Bản là một thị trấn nhỏ ven biển, nơi sắp diễn ra lễ hội pháo hoa. Nhân vật chính, Norimichi Shimada (Masaki Suda), chỉ là một cậu học sinh trung học bình thường.

Trong một lần đến trường, cậu tình cờ bắt gặp Nazuna Oikawa (Suzu Hirose) - người bạn cùng lớp - đang đứng một mình bên bờ biển, cùng một quả cầu nhỏ bí ẩn mà cô nhặt được gần bờ.

Kể từ đó, Norimichi để ý hơn đến Nazuna, người mà cậu chưa từng bắt chuyện. Trong một lần gặp nhau tại bể bơi của trường học, Nazuna đã đánh cược với Norimichi và cậu bạn Yusuke Azumi (Mamoru Miyano) rằng nếu ai thắng trong cuộc thi bơi 50 m, cô bé sẽ mời người đó cùng đi ngắm pháo hoa.

Mọi việc tưởng chừng chỉ là lời thách đố đơn giản giữa những đứa trẻ, nhưng phía sau đó là chuyến hành trình dài nhằm chạy trốn thực tại nhuốm màu kỳ ảo.