Phim tiếp tục câu chuyện rùng rợn của Art the Clown (do David Howard Thoton thủ vai), diễn ra trong bối cảnh mùa Giáng sinh. Lần này Art tái xuất và tàn phá dân cư tại quận Miles với những hành vi tàn ác đẫm máu từ xâm nhập các quán bar, giả dạng ông già Noel và mang "quà" đầy kinh dị đến cho trẻ em tại trung tâm thương mại. Các món quà mà Art trao cho bọn trẻ chứa đựng những quả bom gây ra cảnh tượng hỗn loạn khi hàng loạt người chết.