Một ngày kia, Nakajima Atsushi bị đá đít ra khỏi cô nhi viện, không còn nơi nào để đi cũng như không có gì để ăn. Lúc gần như chết đói, anh tình cờ cứu sống được một thằng cha cuồng tự tử ở bờ sông tên là Dazai Osamu. Người này và cộng sự của anh ta là Kunikida là thành viên của một tổ chức thám tử đặc biệt. Họ có những năng lực siêu nhiên chuyên để đối phó với những vụ án vô cùng nguy hiểm của cảnh sát và quân đội. Trong khoảng thời gian Atsushi đến thành phố này, họ cũng đang theo dõi một con hổ mới xuất hiện gần đây ở nơi đó. Điều này dường như có liên quan đặc biệt với Atsushi và khi mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, Atsushi buộc phải gắn bó với Dazai và đội thám tử bí ẩn đó nhiều hơn nữa…