Học sinh trung học Yoon Ah Yi tự trang trải tài chính cho bản thân và em gái bằng cách đi làm thêm. Cô ấy không biết bố mẹ ở đâu. Những người đòi nợ đã đuổi cha cô đi khỏi nhà và sau đó mẹ cô cũng bỏ trốn. Nhưng ngay cả khi hoàn cảnh khó khăn về tài chính, Yoon Ah Yi vẫn xếp hạng gần nhất trường về học lực. Yoon Ah Yi muốn trở thành người lớn càng sớm càng tốt, để có một ngôi nhà và ổn định công việc. Bạn cùng lớp của cô, Na Il Deung cạnh tranh với Yoon Ah Yi để giành hạng cao nhất nhưng họ bắt đầu có tình cảm với nhau. Một ngày nọ, Yoon Ah Yi gặp pháp sư Lee Eul tại một công viên giải trí bỏ hoang. Anh ấy biểu diễn những màn ảo thuật cho những người tin vào phép thuật. Anh ấy là một người bí ẩn, anh an ủi Yoon Ah Yi, người nói với anh rằng cô ấy tin vào phép thuật.